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温企迎来债券时代

2013年04月03日10:36         手机看新闻

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2012年,温州全市直接融资量达到92.59亿元,为历史最高水平。去年全年新增4家上市公司,融资总额34.39亿元;2家企业发行私募债,总额1.5亿元;4只企业债券成功发行,募集资金38亿元;首笔20亿元的企业中期票据业务成功注册;另外还通过短期融资券、中小企业集合票据等业务募集资金18.7亿元。全年新增直接融资占全社会新增融资量的13%,比2011年提高5个百分点。

进入2013年,首支民营企业债“12华峰债”顺利发行,“13温机场债”获国家发改委批复,温州港集团短期融资券发行成功,“区域集优”温州首单即将发行……积极发展各类债券产品是温州金改的重要内容之一。根据温州金改实施细则,积极争取地方政府自行发债试点,扩大企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据(债券)、资产支持票据等各类债券产品的发行规模,争取2013年度发债80亿元以上。

[代表性事件]

浙商投行部

“接单”忙

过去的2012年,杨守强任总经理的浙商银行温州分行投资银行部经历了自成立以来最为忙碌的一年。“债券市场发展迅速,温州企业直接融资的热情一下子被点燃了。”他说。

去年,仅该行就主承销了我市首单中小企业集合票据,金额1.7亿元;主承销报喜鸟集团在浙江股权交易中心发行的首单私募债,金额1亿元;担任我市首单中小企业私募债发行企业——江南阀门的债券受托管理人。在2012年,以往在温州银行业相对“寂寥”的投行部门也经历了自己忙碌的金改之年。

杨守强回忆,早在2010年,省内的诸暨推出6.6亿元的中小企业集合票据以后,他们开始在温州推广这项业务,但是一开始的进展却比较缓慢。“当时我们首先在瑞安和乐清两地开展试点。当地的企业大多还是第一次听说这种融资方式,有的感兴趣有的则比较怀疑。而感兴趣的企业中,部分又因为历史遗留问题、财务等原因最后没有通过。”

杨守强和他的团队操作的温州首单中小企业集合票据业务,从推广到最后发行,用了整整两年时间。最终,“浙江省乐清市2012年度第一期中小企业集合票据”成功在中国银行间交易商协会注册,募集总额1.7亿元,发行企业包括乐清华仪电气和慎江阀门两家,其中华仪电气1.4亿元,慎江阀门3000万元。

“首笔的融资量不算大,比如慎江阀门才发了3000万元,一些企业觉得通过银行融资也能解决,发债与银行贷款相比,有什么优势?”杨守强认为,因为各种债券对企业均提出了很多的要求,只有符合条件的,才能成功发行。企业通过在银行间市场发债,相当于在资本市场露脸了,到期顺利还本付息的话,相当于留下了可参考的信用记录,以后再在资本市场进行融资,可以获得更高的认可度,进而提升企业的知名度和美誉度。

慎江阀门的负责人告诉记者,企业的长远规划就是为了实现上市,因此尽管在发债的过程中,企业也遇到了需要进一步规范化的问题,但还是一一去解决了。“现在回过头来看,发债本身也是一个让企业融入资本市场游戏规则,进一步规范化的过程,为企业的IPO上市作准备。”

杨守强说,今年私募债以及中小企业区域集优票据等业务都会是我们的主要工作,可以肯定,以后会有更多中小企业通过债券市场融资。

记者从温州股权营运中心了解到,该中心同时作为浙江股权交易中心在省内的唯一分中心,目前正在和多家证券公司一同推进温州地区私募债发行,目前我市两家企业的私募债产品即将进入尽职调查环节。“报喜鸟集团在浙交所发行第一单私募债以后,这块业务得到企业、投资人等各方的认可,今年我们希望让更多温州中小企业通过这一平台发行私募债实现融资。”中心负责人说。

[记者手记]

乍一看,去年的直融量创下我市的历史新高,企业债、公司债、短融、中票等全面开花。但仔细一分析,我市中小民营企业的直融比例还是偏少,这块的潜力还是大有可为。直接融资具有推动产业结构调整的天然优势,同时也将成为中小企业打破融资难、贷款难的重要尝试。温州民企想在这块获得更多的蛋糕,首先必须“自身硬”,以发债的要求“倒逼”自己,遵守资本市场的游戏规则,企业自然会在各方面做得更出色。从这个角度来说,不管能不能最终成功发行债券,这个努力的过程,就是对企业综合素质提升的最大帮助。

来源:温州日报  记者:潘颖颖

(责编:陈静、吴兹益)

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